Inuyasha et ses amis sont sur la piste d’un chien démon. Mais ils ne sont pas les seuls sur ces traces. Kohaku chasse aussi ce monstre pour le compte de Naraku. En fait, c’est un parasite provenant des racines des arbres qui a pris possession d’un chien des montagnes. Et Kohaku va sans le vouloir emmener cette créature chez un fermier et son jeune fils, qui sera à son tour possédé. Pris de remords, le jeune ninja va tout faire pour tuer le monstre en épargnant le garçon. Mais ce temps perdu permet aussi à Sango de retrouver son jeune frère. Toutefois, Kohaku doit toujours feindre d’être sous l’influence de Naraku afin de pouvoir tuer ce dernier.