Manpachi et Senzo ont accompli leur mission en retrouvant les chats égarés, mais leur rôle en ville n’est pas terminé. Hagiri, un loup blessé faisant partie des serviteurs du mont Musashi Mitake, leur demande de l’aider à retrouver Mi, une petite chatte métamorphe blanche. Le clan de chats de Shirotabi est lui aussi à la recherche de cette petite chatte mystérieuse. Pendant ce temps, les autres serviteurs du mont Musashi Mitake poursuivent leurs recherches pour dénicher l’énigmatique tueur des métamorphes.